01 . Persona – Intro (1975)
02 . Egberto Gismonti – Lendas (1970)
03 . Hermeto Pascoal – Open Field (Campo Aberto) (1977)
04 . Olivia Byington & A Barca do Sol – Fantasma da Ópera (1978)
05 . Fagner – Flor da Paisagem (1977)
06 . Assim Assado – Pedaços (1974)
07 . Elza Soares – Pressentimento (1970)
08 . Neno Exporta Som – Deixa a Tristeza (1971)
09 . João Nogueira – Mineira (1975)
10 . Trio Ternura – A Gira (1973)
11 . Jorge Ben – África Brasil (Zumbi) (1976)
12 . Evinha – Olha Eu Aqui Oh! Oh! Oh! (1974)
